Historia tajnych negocjacji między Izraelczykami i Palestyńczykami, które doprowadziły do Porozumień z Oslo w 1993 roku.

Rasoul i Tarik byli w najlepszymi przyjaciółmi w dzieciństwie, jednak ich drogi rozeszły się, gdy Tarik wyoutował się w wieku 15 lat i został wykluczony ze swojej muzułmańskiej społeczności. 10 lat później już jako TJ - dumny, tęczowy piosenkarz, chce spełnić swoje marzenie o reprezentowaniu Francji w największym europejskim konkursie piosenki. Rasoul wybrał zaś radykalnie inną ścieżkę i jest członkiem organizacji terrorystycznej. Kiedy jej przywódca postanawia ​​zaatakować finał konkursu, losy Rasoula i TJ znów się splatają - dawni przyjaciele zostają połączeni w wybuchową parę, która ma przygotować zamach.

Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.