Młoda kobieta wraca do rodzinnej górskiej wioski, szukając odpowiedzi na temat swojego trudnego dzieciństwa, ale gdy próbuje odkryć prawdę mieszkańcy oskarżają ją o czary i morderstwo.
Julie ma dorosłą już córkę, bogatego męża i młodego kochanka. Pewnego dnia postanawia porzucić bezpieczną codzienność, aby odnaleźć to, co w życiu najważniejsze.
Eliška jest pielęgniarką działającą w ruchu oporu. Gdy naziści zacieśniają obławę na konspiratorów, musi ukryć się z dala od miasta u prostego chłopa Jozy.
To opowiedziana w komediowym tonie historia nieudanej próby przełamania kulturowego tabu: zakazanej miłości Słowaka i Cyganki, w której obyczajowe przyzwyczajenia okazały się silniejsze od uczucia dwojga młodych ludzi.