Pernik uchodzi w Bułgarii za matecznik radykalnej subkultury kibolskiej. Rodzinne miasto reżysera, w czasach komunizmu słynące z przemysłu wydobywczego, lata świetności ma dawno za sobą, stąd wysoki poziom frustracji i agresji, głównie wśród młodych mężczyzn. Film z bliska i bez uprzedzeń śledzi losy trojga bohaterów, pozostawiając widzowi ich ostateczną ocenę. Codzienność zestawia z archiwaliami, co daje efekt podróży w czasie, a jednocześnie poczucie uwięzienia w rzeczywistości zdegradowanej przez historię.
W XIX wieku wyjęty spod prawa Shibil zakochuje się w Radzie, którą jej ojciec kupiec wykorzystuje, aby dowieść swojej lojalności dla imperium otomańskiego.
Historia trzech braci pochodzących z trudnego środowiska. Łączy ich matka oraz wspólne nazwisko, które im nadała - Lilievi. Każdy z młodych mężczyzn ma innego ojca, który już dawno zniknął z jego życia. Każdy stara się znaleźć swoje miejsce na świecie. Świat bywa dla nich czasem okrutny, ale oni uważają życie za wspaniałe. Szczęście jest wciąż poza ich zasięgiem, ale nie bardziej niż nadzieja...