Pernik uchodzi w Bułgarii za matecznik radykalnej subkultury kibolskiej. Rodzinne miasto reżysera, w czasach komunizmu słynące z przemysłu wydobywczego, lata świetności ma dawno za sobą, stąd wysoki poziom frustracji i agresji, głównie wśród młodych mężczyzn. Film z bliska i bez uprzedzeń śledzi losy trojga bohaterów, pozostawiając widzowi ich ostateczną ocenę. Codzienność zestawia z archiwaliami, co daje efekt podróży w czasie, a jednocześnie poczucie uwięzienia w rzeczywistości zdegradowanej przez historię.

W XIX wieku wyjęty spod prawa Shibil zakochuje się w Radzie, którą jej ojciec kupiec wykorzystuje, aby dowieść swojej lojalności dla imperium otomańskiego.

Nadieżda stawia czoło zbliżającej się eksmisji oraz pijanemu mężowi.