Ilie ma prawie czterdzieści lat i jest szefem policji w małej wsi w północnej Rumunii, niedaleko granicy z Ukrainą. Chociaż w wiosce dzieją się podejrzane rzeczy, a burmistrz i ksiądz są częścią siatki przemytników papierosów, Ilie wyspecjalizował się w dostrzeganiu tylko tego, co mu najbardziej odpowiada. Kiedy burmistrz każe mu pilnować miejsca, w którym odbywa się przemyt, Ilie naiwnie przekonuje samego siebie, że nic się tam nie dzieje. Ale Ilie popełnia błąd i to jest początek jego upadku. W momencie, gdy aktywnie angażuje się w wydarzenia, nie może już na nic przymykać oczu. I nie chodzi już tylko o przemyt papierosów. W ciągu zaledwie kilku dni życie Ilie czeka radykalna zmiana. Jego iluzje zostaną rozwiane. Z braku rozwiązań stara się być tym, kim nigdy wcześniej nie był – poszukiwaczem sprawiedliwości.
Pernik uchodzi w Bułgarii za matecznik radykalnej subkultury kibolskiej. Rodzinne miasto reżysera, w czasach komunizmu słynące z przemysłu wydobywczego, lata świetności ma dawno za sobą, stąd wysoki poziom frustracji i agresji, głównie wśród młodych mężczyzn. Film z bliska i bez uprzedzeń śledzi losy trojga bohaterów, pozostawiając widzowi ich ostateczną ocenę. Codzienność zestawia z archiwaliami, co daje efekt podróży w czasie, a jednocześnie poczucie uwięzienia w rzeczywistości zdegradowanej przez historię.
Trzynastoletnia Nina czuje się uwięziona w relacji z apodyktycznym Vasilem, przygotowującym ją do roli kieszonkowca w Hiszpanii. Są dni, gdy jest już prawie gotowa, by się od niego uwolnić.
W XIX wieku wyjęty spod prawa Shibil zakochuje się w Radzie, którą jej ojciec kupiec wykorzystuje, aby dowieść swojej lojalności dla imperium otomańskiego.
XIX wiek. Bułgaria pod panowaniem Imperium Osmańskiego. Narastają konfliktu na tle religijnym. W małej wsi Roumena (Zornitsa Sophia) jest zmuszona opuścić swoją rodzinę i dom. Kobieta poprzysięga zemstę. Postanawia zorganizować bandę buntowników i sprzeciwić się władcom.
Historia trzech braci pochodzących z trudnego środowiska. Łączy ich matka oraz wspólne nazwisko, które im nadała - Lilievi. Każdy z młodych mężczyzn ma innego ojca, który już dawno zniknął z jego życia. Każdy stara się znaleźć swoje miejsce na świecie. Świat bywa dla nich czasem okrutny, ale oni uważają życie za wspaniałe. Szczęście jest wciąż poza ich zasięgiem, ale nie bardziej niż nadzieja...