Kazań, początek 1989 roku. Wśród biedy nastolatkowie łączą się w gangi, walcząc o kontrolę nad ulicami. 14-letni Andriej z inteligenckiej rodziny, po nawiązaniu znajomości z chuliganem Maratem, postanawia dołączyć do gangu, mając dość bycia outsiderem.
W albańskim mieście znanym z produkcji narkotyków i handlu elitarną grupą gliniarzy określonymi do końca wojny prowadzonej przeciwko lokalnej policji...