Atrakcyjna i zawodowo spełniona Natalia poznaje uroczego wdowca, z którym zaczynają ją łączyć nie tylko służbowe stosunki. Tymczasem jej przyjaciółka Simona po ciężkim rozwodzie spotyka ekscentrycznego artystę, uzależnionego od seksu.

ZSRR, grudzień 1941 roku. Niemcy realizują Plan Barbarossa i są bliscy wkroczenia do Moskwy. Porucznik Iwuszkin ma za zadanie osłonić wycofanie sztabu przed atakiem czołgów niemieckiego dowódcy Klausa Jagera. Dzięki jego nadzwyczajnym umiejętnościom i odwadze graniczącej z szaleństwem, udaje im się zniszczyć pluton niemieckich czołgów, jednak i tak wszyscy trafiają do niewoli. Kiedy w 1944 roku Niemcom coraz bardziej doskwierają braki kadrowe w załogach pancernych, Jager przypadkiem rozpoznaje swojego dawnego przeciwnika z pola walki wśród więźniów obozu koncentracyjnego i postanawia go wykorzystać. Pod groźbą śmierci współwięźniarki Ani, zmusza go do pokazania swoim podopiecznym możliwości bojowych zdobytego przez Niemców na polu bitwy radzieckiego czołgu T-34 - legendarnego pogromcy niemieckich Panter. Iwuszkin postanawia wykorzystać sytuację i wydostać się w trakcie ćwiczeń z na poligonie z niewoli. Mimo, że powodzenie ich planu graniczy z cudem, jego waleczny duch i miłość do Ani dodają mu sił na poprowadzenie kolejnej walki z Jagerem.

Związek Anny i Juhana zostaje wystawiony na próbę, kiedy postanawiają pomóc dwojgu nieznajomym.

Rok 1812. W przeddzień decydującej bitwy pod Borodino tajny agent Napoleona wykrada rosyjski plan działań. Francuzi zwyciężają i wkraczają do Moskwy. Cesarz Bonaparte (Eric Fraticelli) przesyła zdobyczną koronę carów w darze swojej kochance - hrabinie Walewskiej (Svetlana Metkina). Głównodowodzący siłami rosyjskimi Michaił Kutuzow (Sergei Zhuravel) wysyła do Polski oddział swoich najlepszych ułanów celem przechwycenia carskich regaliów.

Wieczny pechowiec Standy wychodzi z więzienia. Liczy na nagrodę od swojego szefa za to, że nie wydał go policji.