Didi, 13-latek o tajwańsko-amerykańskich korzeniach, we wrześniu wyjeżdża do szkoły średniej. Przed bohaterem przełomowe lato: pełne jazdy na desce, odkrywania siebie i pierwszych miłosnych rozczarowań.

Miłość małej dziewczynki do szczeniaczka imieniem Clifford sprawia, że rośnie on do gigantycznych rozmiarów.

Dwunastoletni Max jest w stresie. Właśnie zaproszono go na jego pierwsze kissing-party, tyle tylko, że nie wie, jak się całować.