Kraina Oz. Elphaba, odrzucona przez ludzi ze względu na zielony kolor skóry, niespodziewanie nawiązuje na Uniwersytecie Shiz przyjaźń z popularną studentką Galindą.
Po niepowodzeniu na Broadwayu egocentryczna tancerka wraca do rodzinnego miasta i rozpoczyna treningi z grupą niesfornych tancerek przygotowujących się do zawodów.
Kate Pierce, teraz jako cyniczna nastolatka, na znowu niespodziewane spotkanie ze Świętym Mikołajem, kiedy tajemniczy psotnik grozi, że pozbawi nas Świąt... na zawsze.
Porywczy i wulgarny trener koszykówki wierzy, że jeśli uda mu się przemienić swoją żałosną drużynę szkolną w orły sportu, to wybije się do "wysokiej ligi" i odmieni swoje mizerne życie.