Zaślepiona uczuciem do agenta tajnych służb dziewczyna rozkochuje w sobie na jego polecenie znanego pisarza. Jej zadaniem jest inwigilowanie kochanka.

Ania przestaje wierzyć w świętego Mikołaja gdy otrzymuje lalkę zamiast braciszka. Kiedy poznaje chłopca z sąsiedztwa postanawia wynagrodzić mu święta bez prezentów.

Adaptacja dramatu Stanisława Wyspiańskiego. We wsi Bronowice rozpoczyna się wesele inteligenta Pana Młodego z chłopką Panną Młodą.

W Kryształowej Grocie krasnoludki, drżąc z zimna, oczekują przyjścia wiosny. Król Błystek zamierza wysłać któregoś z podwładnych na rekonesans. Nikt jednak nie kwapi się podjąć tak niebezpiecznej wyprawy. Wreszcie uczony Koszałek postanawia uczynić zadość prośbie monarchy. Jednak wkrótce po wyruszeniu w świat zmęczony zasypia pod drzewem. Tymczasem lis Sadełko porywa z kurnika kokoszkę, gospodyni podnosi alarm, a ludzie ścigający drapieżnika niszczą krasnoludkowi pióro i wylewają atrament...