Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.
Najbardziej poszukiwany przestępca świata oddaje się w ręce stróżów prawa i obiecuje pomóc schwytać dawnych wspólników. Warunkiem jest możliwość współpracy z wybraną przez siebie, początkującą agentką FBI.
W złożonym procesie udowadniania winy lub niewinności nowojorscy detektywi i prokuratorzy pracują nad rozwiązaniem zagadek zbrodni i skazaniem przestępców, podczas gdy życie oskarżonych wisi na włosku.