Agent federalny śledzi cztery osoby, które sprawiają wrażenie, jakby nagle zmieniły osobowość, po czym odkrywa szokującą prawdę o przyszłości czekającej ludzkość.
Manny zostaje przeniesiony do nowej szkoły. Chłopak pragnie zyskać większe grono przyjaciół, więc wypowiada życzenie, które powoduje zamianę jego psa w człowieka.
