W małym miasteczku na południu Stanów Zjednoczonych dochodzi do zabójstwa przywódcy Ku Klux Klanu. Jedynym świadkiem zbrodni jest syn policjanta, który prowadzi tę sprawę.
Jeffrey znajduje ludzkie ucho i zanosi je znajomemu detektywowi. Dowiedziawszy się od jego córki o piosenkarce pracującej w nocnym klubie, rozpoczyna śledztwo na własną rękę.