Charlie, scenarzysta z Hollywood, otrzymuje zlecenie na napisanie scenariusza filmu sensacyjnego, którego akcja ma się rozgrywać w meksykańskim miasteczku. Aby dzieło było wiarygodne, Charlie wyjeżdża do Meksyku. Na miejscu poznaje piękną Natalie. Umawia się z nią na randkę, jednak owe spotkanie okazuje się podstępem. Charlie zostaje porwany, poddany operacji i pozbawiony nerki. Swoje przeżycia opisuje w scenariuszu...

W 1970 roku, podczas całkowitego zaćmienia, na świat przychodzi trójka dzieci. W związku z tym, że Słońce i Księżyc blokują Saturn odpowiedzialny za kontrolę emocji, dzieci stają się w dziesięć lat później okrutnymi mordercami, które dzięki swej powierzchownej niewinności unikają konsekwencji swych czynów. Pewien chłopiec i jego nastoletnia siostra staną w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa, odkrywszy krwawą tajemnicę.