Jonah znajduje w lesie stary nóż i, wbrew zakazom brata, zabiera go. Gdy odczytuje napis na nim, przywołuje demona, zmuszając rodzeństwo do makabrycznej gry.
Rose, hybryda wampira z człowiekiem, oraz królewska wampirzyca Lissa poprzez przyjaźń wznoszą się ponad politykę pałacową i ucisk społeczny, w miarę jak starają się określić swą przyszłość.