Czarnoskórzy piloci zmagają się z rasistowskimi uprzedzeniami ze strony przełożonych. Wkrótce zostają przeszkoleni i wysłani na front, gdzie zdobywają zasłużone uznanie.
Brian i Carrie wyruszają w podróż do Kalifornii, zabierając ze sobą Earla oraz jego dziewczynę, Adele. Nie wiedzą, że ich nowy znajomy to niebezpieczny przestępca.