Jest rok 1971, Raoul Duke oraz dr Gonzo wyruszają do Las Vegas. Po drodze nie stronią od alkoholu i narkotyków, przeżywając amerykański sen na jawie.

Ashe Corven powraca zza grobu, by pomścić śmierć swoją i syna. Pomaga mu tajemnicza Sarah.

Czarnoskórzy piloci zmagają się z rasistowskimi uprzedzeniami ze strony przełożonych. Wkrótce zostają przeszkoleni i wysłani na front, gdzie zdobywają zasłużone uznanie.

Grupa poddanych resocjalizacji młodych przestępców zostaje przeniesiona w dzikie ostępy, gdzie opiekę nad nimi rozpoczyna doświadczony traper.