Szereg zaginięć sprawia, że w Seulu wszystko staje na głowie. Stawka rośnie, kiedy znika Jaehee, topowa dziewczyna do towarzystwa z klubu na Gangnam. Detektyw Kang Dongwoo wraca, żeby rozgryźć sprawę, a dla prokurator Min Seojin jest ona drogą do awansu. W miarę rozwoju śledztwa na głównego podejrzanego wyrasta Yoon Gilho, owiany ponurą sławą alfons z Gangnam. Bohaterowie muszą rozwikłać sieć ukrytych powiązań, żeby poznać prawdę o całej sprawie.
Gyeongseong, rok 1945. W mrocznym okresie historii Seulu pod rządami kolonialnymi młody przedsiębiorca i piękna detektyw walczą z potworem zrodzonym z ludzkiej chciwości.
Po tragicznym wypadku specjalistka od rozwiązywania problemów postanawia pomóc honorowej prawniczce zostać burmistrzynią - a przy okazji zemścić się na byłym pracodawcy.
W dzień pracują w makaroniarni, w nocy zmieniają się w łowców demonów, którzy wykorzystują swoje niezwykłe umiejętności do walki ze złymi duchami żerującymi na ludziach.
Sytuacja zmusza marzącego o karierze pisarza chłopaka do powrotu na rodzinną wieś. Po pewnym czasie pochodząca z okolicy dziewczyna, w której jest zakochany, znika.