Życiem Riley kieruje pięć emocji: Radość, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Pozostałe próbują zakłócić pierwszą, gdy dziewczyna przeprowadza się z rodzicami do San Francisco.

Dawna przyjaciółka Kenaia potrzebuje jego pomocy. Niedźwiedź postanawia przystać na jej prośbę, przeciwny temu jest mały miś Koda.

Brawurowo ratując pająka przed jego okrutnymi ciotkami, mały chłopiec wchodzi w posiadanie magicznych krokodylich języków. Kiedy upuszcza je na ziemię w ogrodzie, wyrasta z nich ogromna brzoskwinia.

Sknerus McKwacz oraz siostrzeńcy Kaczora Donalda podróżują po świecie w poszukiwaniu przygód i skarbów.