Dwaj przyjaciele wychodzą z więzienia. Podczas gdy jeden wraca na przestępczą ścieżkę, drugi usiłuje wieść uczciwe życie.

Opowieść o mieszkańcach warszawskiej Pragi z końca lat 70. XX wieku. Są wśród nich przedstawiciele marginesu społecznego, ale są także hrabia - kolekcjoner dzieł sztuki, eksdziedziczka hodująca pawie, staruszka zbierająca laleczki. To niezwykle barwne towarzystwo mieszka w starych, przeznaczonych do wyburzenia kamienicach. Niejaki pan Edek, dobry znajomy dzielnicowego, wietrzy w tym niezły interes. Zakłada nielegalne biuro zamiany mieszkań i za opłatą przydziela prażanom mieszkania na nowym osiedlu po drugiej stronie Wisły.