Specjalista w dziedzinie transplantologii doktor Roger Girard prowadzi prywatne badania, których celem jest udany przeszczep żyjącej istocie drugiej głowy. W zaciszu domowego laboratorium dokonuje kolejnych prób na zwierzętach. Przełom nastąpi jednak dopiero w momencie, gdy pewnego dnia niebezpieczny psychopata zawita do domostwa doktora. Naukowiec bez większego namysłu postanawia wykorzystać ten fakt i... przeszczepić głowę mordercy do tułowia opóźnionego w rozwoju syna ogrodnika.