Znany Indianin ma wziąć udział w widowisku o Dzikim Zachodzie, którego autorem jest Buffalo Bill. Twórca nie wie, że zaproszony gość planuje własne przedstawienie.
Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.
Philip Calvert (Anthony Hopkins) jest tajnym agentem marynarki. Wraz ze swoim pomocnikiem Hunslettem (Corin Redgrave) mają za zadanie dowiedzieć się kto ukradł miliony funtów w złotych sztabach niemal sprzed nosa brytyjskiego rządu. Śledztwo prowadzi ich początkowo do małego portu Hebridean, gdzie mają miejsce tajemnicze zniknięcia kutrów rybackich, jachtów i ludzi. Nawet zaproszenie do odwiedzin od niezwykle bogatego Sir Anthony Skourasa (Jack Hawkins) i jego pięknej żony Charlotte (Nathalie Delon) okazuje się być bardziej oszustwem i podstępem niż uprzejmością.
Bogaty playboy, syn znanego, zamordowanego amerykańskiego dyplomaty, odkrywa, że człowiekiem odpowiedzialnym za śmierć jego ojca jest skorumpowany prezydent - osoba która wcześniej była bliskim przyjacielem ojca, a także osobą której pomagał dojść do władzy. Powraca, więc z Europy aby wzniecić rewolucję przeciwko rządowi, jednakże dowiaduje się, że nie wszystko jest tak oczywiste jak przypuszczał.......