W czasie remontu kaplicy przy katolickiej szkole dla dziewcząt odkryty zostaje stary grobowiec. Nocą udaje się tam grupa uczennic, które odkrywają, że sto lat wcześniej w miejscu tym zginęły kobiety kontaktujące się z szatanem. Powodowane ciekawością i chęcią przeżycia mocnych wrażeń, dziewczyny postanawiają skorzystać z łacińskiej księgi zaklęć i spróbować flirtu z czarną magią.

W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.

Galaretowata substancja pożera kolejne osoby, niszcząc wszystko, co spotka na drodze.

Jeffrey znajduje ludzkie ucho i zanosi je znajomemu detektywowi. Dowiedziawszy się od jego córki o piosenkarce pracującej w nocnym klubie, rozpoczyna śledztwo na własną rękę.

Nonszalancki ex-detektyw igra z dwoma groźnymi gangami i popada w kłopoty. Mężczyźnie pomaga dawny przyjaciel, porucznik policji Speer.