Fotograf Keyes robi zdjęcie bezdomnemu mężczyźnie na ulicy i dostaje od niego stare lustro. Nie wie jeszcze, że ludzie widzą w zwierciadle straszne rzeczy, które następnie się spełniają.

Jimmie Rainwood zostaje niesłusznie skazany na podstawie dowodów sfałszowanych przez policjantów. Po opuszczeniu więzienia mężczyzna postanawia się zemścić.