Fotograf Keyes robi zdjęcie bezdomnemu mężczyźnie na ulicy i dostaje od niego stare lustro. Nie wie jeszcze, że ludzie widzą w zwierciadle straszne rzeczy, które następnie się spełniają.

Po wyjściu z więzienia Jake Blues organizuje powrót swojego starego zespołu muzycznego, by zebrać pieniądze na uratowanie sierocińca, w którym wychował się ze swoim bratem, Elwoodem.