Mei Li przybywa do San Francisco, aby zawrzeć zaaranżowane małżeństwo, ale jej narzeczony interesuje się inną kobietą.

Opowieść osadzona jest w osiemnastym wieku w Luizjanie, a skupia się na relacjach między Marianne de Beaumanoir (w tej roli Jeanette MacDonald) i Charlesem (Nelson Eddy). Marianne jest w drodze do Nowego Orleanu z Paryża, ażeby zobaczyć odziedziczoną po wujku plantacje. Na statku kupuję niewolnika, Charlesa. Jest on wrogiem króla, a podróżuje na tym statku tylko w przebraniu. Zanim kobieta odkrywa prawdziwą tożsamość mężczyzny, ulega jego czarowi. Gdy dowiaduję się kim jest, uwalnia go i pomaga w ucieczce przed oficerem francuskim. Następnie postanawia powrócić do Paryża. Statek, którym płynie "New Moon", zostaje napadnięty przez piratów. Dowódcą opryszków jest jej znajomy Charles...