W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.

Dręczony wspomnieniami Sam dostrzega w paryskim kinie aktorkę wyglądającą jak jego nieżyjąca dziewczyna. Szukając odpowiedzi, udaje się do Los Angeles.

Kiedy fotografka przyrody wyjaśnia policji, jak wydostała się z Doliny Watchatoomy, odrzucają jej szaloną i pełną przemocy historię jako koszmar wywołany narkotykami. Ale kiedy odkrywają, że mówi prawdę, jest już za późno.

Aaron Milton, 17-letni student pierwszego roku inżynierii na prestiżowym college'u, poznaje 34-letnią Lindę, pełną życia kobietę, która wraca na uczelnię, aby uporządkować swoje życie. Chłopak z miejsca się w niej zakochuje. Tymczasem kobieta zaprasza go do domu i przedstawia mu Beth, swoją 14-letnią córkę, która natychmiast się w nim zadurza. W ten sposób powstaje dysfunkcyjny trójkąt, a Aaron dowiaduje się, że życie może być bardziej skomplikowane niż równanie matematyczne.