Młoda Jenny (Hayley Mills) przeprowadza się na południe Anglii, by tam zacząć od nowa karierę nauczycielki. Świeżo po przyjeździe spotyka Patricka (Oliver Reed), miejscowego przystojniaka. Kobieta w krótkim czasie staje się sympatią większości mężczyzn. Kto będzie tym szczęśliwcem, który zaskarbi sobie uczucie Jenny?

1947 rok, Anglia. Chirurg plastyczny musi w pośpiechu umykać do Francji kiedy jedna z jego pacjentek zaczyna mieć okropne problemy po operacji. Pewnego razu operuje tam córkę właściciela cyrku, zdeformowaną przez wybuchy bomb wojennych. Później zostaje właścicielem cyrku i kontunuuje transformowanie zniekształconych kobiet w piękne gwaizdy swojego show. Policja i wścibski detektyw zaczynają się interesować kiedy kobiety, które odeszły z cyrku zaczynają ginąć w dziwnych wypadkach i zaczynają podejrzewać, ze doktor może być za to odpowiedzialny.