Winston Churchill oczekuje na wyniki wyborów przeprowadzonych bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Jednocześnie wraca myślami do czasów walki z Niemcami.

Posiadaczka złotego kompasu - Lyra z pomocą Lorda Asriela, pancernego niedźwiedzia i grupki sprzymierzeńców stara się pokrzyżować diaboliczne plany Pani Coulter.

Skazany były żołnierz próbuje znaleźć drogę ucieczki ze znajdującej się na wyspie kolonii karnej.