Alan Shore dołącza do wielkiej kancelarii prawniczej za radą przyjaciela i mentora, Denny Crane'a. Obaj często wygrywają sprawy, nie licząc się z zasadami moralnymi.
Stu Miley jest twórcą animowanego serialu telewizyjnego, który w Ameryce bije rekordy popularności. Jego bohaterem jest Małpiszon - nerwowy łajdak o skłonnościach do szalonych wybryków. Stu czuje się spełniony nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnie. Jednak pewnego dnia artysta nagle traci przytomność i pogrąża się w śpiączce. W czasie snu jego dusza wędruje do czyśćca. Tymczasem na Ziemi jego alter ego - Małpiszon - zadomowił się na dobre i zrobi wszystko, by udaremnić plany powrotu swego twórcy z zaświatów.
Grupa badaczy odkrywa w Wenezueli nowy gatunek bardzo jadowitych pająków. Przez nieuwagę naukowców jeden ze stawonogów trafia do małego kalifornijskiego miasteczka.