Film opowiada o prawdziwych wydarzeniach z lat 60. i 70. XX wieku, kiedy to młodzież w USA zaczęła masowo nawracać się na chrześcijaństwo, tworząc tzw. "Jesus Movement".

Gdy ojciec trójki rodzeństwa zostaje zabity, dzieci trafiają do domu pełnego kluczy zmieniających rzeczywistość.

Miles jako dziecko wykazuje niezwykłą inteligencję. Gdy kończy 8 lat, rodzice zauważają zmiany w jego zachowaniu i wzrost agresji.