Na początku XX w. Chiny przechodzą przez okres wewnętrznego rozbicia i chaosu. O władzę walczą ze sobą prywatne armie, watażkowie i potężne szkoły sztuk walki. Umierający mistrz wyznacza następcę, ale gdy chętnych jest więcej - pojedynek pozostaje jedynym rozwiązaniem.

Dwoje Amerykanów o parapsychologicznych zdolnościach musi znaleźć dziewczynę z Hongkongu. Tropi ją także rządowa agencja prowadzająca badania na osobach posiadających nadprzyrodzone talenty.