Zabójcy ścigają Marca z powodu jego romansu z młodą Amerykanką. Ukrywa się w kościele w Nicei. Spotyka tam piękną i bogatą wdowę Barbarę i jej młodą kuzynkę. Kobiety ratują Marca z opresji i zabierają do swojego zamku. Ma tam pracować jako szofer. Jednak wkrótce bohater popada w nowe miłosne tarapaty.
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę. Anglik dostaje pracę jako ochroniarz narzeczonej, którą wkrótce zaczyna darzyć uczuciem.