Suk-young Park, były oficer wojskowy pracujący dla południowokoreańskiego wywiadu, zostaje wysłany na misję szpiegowską do znajdującego się w Korei Północnej obiektu jądrowego.
Dawny myśliwy, Chun Man-duk mieszka wraz z synem w pobliżu góry Jirisan. Tymczasem japoński gubernator zarządza polowanie, którego celem jest ostatni żyjący tygrys na półwyspie koreańskim.
Północno-koreański agent działający w Berlinie zostaje zdradzony i zamieszany w finansową intrygę. Wraz z żoną, tłumaczką w ambasadzie Korei Północnej, próbują uciec przed czystką, jaka została zarządzona przez rządy obu Korei.