Szereg zaginięć sprawia, że w Seulu wszystko staje na głowie. Stawka rośnie, kiedy znika Jaehee, topowa dziewczyna do towarzystwa z klubu na Gangnam. Detektyw Kang Dongwoo wraca, żeby rozgryźć sprawę, a dla prokurator Min Seojin jest ona drogą do awansu. W miarę rozwoju śledztwa na głównego podejrzanego wyrasta Yoon Gilho, owiany ponurą sławą alfons z Gangnam. Bohaterowie muszą rozwikłać sieć ukrytych powiązań, żeby poznać prawdę o całej sprawie.

Za sprawą zmysłowego czaru zalotnego studenta szkoły artystycznej cyniczna w sprawach miłości dziewczyna nawiązuje relację, która przekracza granice zwykłej przyjaźni.