Gyeongseong, rok 1945. W mrocznym okresie historii Seulu pod rządami kolonialnymi młody przedsiębiorca i piękna detektyw walczą z potworem zrodzonym z ludzkiej chciwości.

Dyrektor firmy telekomunikacyjnej przestaje rozpoznawać twarze i bierze swoją sekretarkę za dziedziczkę fortuny — a jej wcale to nie przeszkadza.

Ubogiemu północnokoreańskiemu rybakowi sieć uszkadza silnik łodzi, która dryfuje do brzegów Korei Południowej. Tam żołnierze uznają go za szpiega i rozpoczyna się gehenna przesłuchań.

Lichwiarz poznaje tajemniczą kobietę, która podaje się za jego matkę.