Gyeongseong, rok 1945. W mrocznym okresie historii Seulu pod rządami kolonialnymi młody przedsiębiorca i piękna detektyw walczą z potworem zrodzonym z ludzkiej chciwości.

Ubogiemu północnokoreańskiemu rybakowi sieć uszkadza silnik łodzi, która dryfuje do brzegów Korei Południowej. Tam żołnierze uznają go za szpiega i rozpoczyna się gehenna przesłuchań.