Admirał Wakisaka zawiera sojusz z całą japońską flotą, by podbić państwo Joseon. Kiedy odkrywa, że Koreańczycy tworzą niezniszczalny pancernik, wysyła szpiega w celu zdobycia planów jego budowy.
Prowadzący kasyno Mook-sik ucieka przed kontrolą Urzędu Skarbowego na Filipiny i robi wszystko, aby odbudować swoją karierę w biznesie hazardowym. Wkrótce zostaje wrobiony w morderstwo.
Życie dobrodusznego policjanta Jung Ba-reuma oraz niepokornego detektywa Ko Moo-chiego, owładniętego żądzą zemsty na mordercy swoich rodziców, zostaje wywrócone do góry nogami, gdy obaj zostają wciągnięci w pościg za psychopatą należącym do 1% najniebezpieczniejszych przestępców.
Oskarżony o ucieczkę z miejsca wypadku porucznik trafia do więzienia. Wkrótce przekonuje się, że zakład, w którym odbywa karę, to przykrywka dla przestępczej działalności gangstera dużego kalibru.