Skazany za zabójstwo włamywacza Wade Porter trafia do więzienia o zaostrzonym rygorze. Pod okiem kolegi z celi, mordercy Johna Smitha, uczy się brutalnych zasad, panujących w zakładzie karnym.

Po kapitulacji w wojnie secesyjnej przegrani żołnierze konfederacji nie mają dokąd wrócić. Graff, po stracie domu i rodziny, staje się hersztem bandy.