Były agent CIA i jego 14-letnia pasierbica i protegowana ponownie łączą siły, aby uratować świat, gdy tournée chóru licealnego po Włoszech zostaje przerwane przez nikczemny spisek nuklearny wymierzony w Watykan.
1989, Michigan, USA. Gdy po zaginięciu nastolatka lokalna opinia publiczna sądzi, że zamordowali go sataniści, członkowie licealnego zespołu metalowego decydują się udawać czcicieli diabła w nadziei na zdobycie popularności.
Nastoletnia Bird kupuje tajemniczy, stary aparat, którym robi zdjęcia na imprezie. Niebawem ludzie uwiecznieni na fotografiach zaczynają znikać w tajemniczych okolicznościach.
Marzący o służbie wojskowej Ronnie dostaje kolejne odmowy z powodu niestabilności psychicznej i drobnych przestępstw. Sfrustrowany swoim życiem zakłada vloga, gdzie dzieli się ektremistycznymi poglądami.
Gwiazdy świata iluzji, Burt Wonderstone i Anton Marvelton, rządzą w Las Vegas od wielu lat, zarabiając przy tym góry pieniędzy prawie tak duże, jak coraz większe ego Burta.
Otyły licealista, Chris, zostaje odrzucony przez Jamie, którą skrycie kocha. Po latach wraca do rodzinnego miasta jako zupełnie odmieniony człowiek sukcesu, gotowy raz jeszcze zawalczyć o miłość.