W pułapce zaniedbanego mieszkania w LA, Franklin Franklin (Matt Lucas) znajduje na kuchennej podłodze zwłoki właściciela lokalu. Chaosu dopełniają ekscentryczni sąsiedzi: narkoman (Johnny Knoxville), striptizerka (Juno Temple), artysta (James Caan) i nietrzeźwy detektyw (Billy Crystal), który prowadzi przesłuchanie. Franklina jednak nic nie zbija z tropu. Marzy o Szwajcarii i codziennie czeka na kopertę od swego brata. Pewnego dnia koperta nie przychodzi, co bardzo rozstraja Franklina. Wie jedynie, że jego zwariowany brat ma tajemnicę, która go uwolni.

Agenci Coulson i Sitwell zastanawiają się, jak namówić generała Rossa do zatrzymania Emila Blonsky'ego w więzieniu.

Rok po zaginięciu Alison jej przyjaciółki zaczyna prześladować tajemnicze "A".