Alkoholik bezskutecznie poszukuje pracy po przeżyciu załamania nerwowego. Pewnego dnia do mężczyzny zwraca się tajemnicza organizacja szpiegowska z propozycją stenografowania prywatnych rozmów telefonicznych.
Brak wiosny i widmo głodu zmuszają lokalną społeczność do znalezienia winowajcy fatalnej pogody i złożenia go w ofierze. Podejrzenia padają na syna miejscowego filozofa.