Mal, Evie, Carlos i Jay wracają na Wyspę Potępionych. Chcą zabrać kolejną grupę dzieciaków do Auradonu, aby mogły rozpocząć tam swoje nowe życie. Jednak mroczna siła krzyżuje im plany.
Luke, członek zespołu "House of Pirates", poszukuje utalentowanych tancerzy do zbliżającego się turnieju. Wkrótce poznaje Natalie, która skrywa pewien sekret.
Gdy bycie gwiazdą pop - Hanną Montaną za bardzo wpływa na prywatne życie Miley Stewart, ojciec zabiera ją do rodzinnego miasteczka. Tam przekona się, co jest w życiu najważniejsze.