Czarny kryminał osadzony w scenerii chińskiej dzielnicy San Francisco lat 40. Film opowiada o śledztwie w sprawie tajemniczego zniknięcia chińskiej aktorki kabaretowej... Była to produkcja eksperymentalna - cały film kręcony był w sztucznych dekoracjach, do zdjęć wykorzystywano raczkującą w tym czasie technikę wideo. Realizacja Hammeta ciągnęła się cztery lata, pochłonęła ogromne pieniądze. Zeotrope, wytwórnia Coppoli zbankrutowała. W dodatku krytyka film zmiażdżyła, a publiczność nie przyszła do kin.

Dziki Zachód, druga połowa dziewiętnastego wieku, zatwardziały kawaler Russel Donovan zostaje opiekunem trójki osieroconych dzieci. Ich relacje nie układają się najlepiej, a sytuację komplikuje jeszcze fakt odnalezienia przez rodzeństwo wyjątkowo drogocennej grudki złota. Wkrótce w pobliżu pojawiają się dwaj łotrzykowie i drobni przestępcy.