Gdy młoda dziewczyna zostaje znaleziona martwa na małej, zalesionej wyspie, wizje jej nastoletniego brata sugerują, że w ich rodzinie jest złowrogi byt.
Losy młodego geja, dorastającego w ZSRR tuż przed jego upadkiem oraz jego matki, która poznaje listownie przyszłego męża i postanawia podjąć próbę śmiałej ucieczki do Ameryki.