Państwo Smith to dwoje nieznajomych, John i Jane, którzy za sprawą tajemniczej agencji zmienili tożsamość i zostali partnerami – w szpiegostwie i w małżeństwie. W każdym odcinku otrzymują nową misję i przeżywają kolejne przełomy w swojej relacji.
Alan Strauss jest terapeutą uwięzionym przez pacjenta, który okazuje się seryjnym mordercą. W obliczu uciekającego czasu Alan desperacko walczy, by powstrzymać Sama, zanim stanie się współwinny dokonywanych przez niego morderstw lub, co gorsza, sam stanie się celem ataku.
Siostry wraz ze stryjem zamieszkują rodzinny majątek Blackwood, izolując się od wszystkich. Niespodziewanie posiadłość odwiedza kuzyn, który wprowadza chaos w ich życie, realizując swój plan.
Portia Nathan (Tina Fey), pruderyjna kierowniczka działu rekrutacji na Uniwersytecie Princeton, składa wizytę w szkole średniej. Okazuje się, że jest ona nadzorowana przez jej byłego kolegę ze studiów, beztroskiego Johna Pressmana (Paul Rudd). Kobieta dowiaduje się od niego, że jego utalentowany, acz niekonwencjonalny uczeń, Jeremiah (Nat Wolff), może być jej synem, którego niegdyś oddała do adopcji. Czy Portia zacznie naginać swoje zasady i narażać życie, by odnaleźć szczęście i miłość, o której nigdy nie marzyła?