Winston Churchill oczekuje na wyniki wyborów przeprowadzonych bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Jednocześnie wraca myślami do czasów walki z Niemcami.
Rok 1926. Słynny magik, Harry Houdini, jest w szczytowym okresie swojej popularności. Podczas swojego tourne po Wielkiej Brytanii, oferuje 10 tysięcy dolarów osobie, której uda się nawiązać kontakt z jego zmarłą matką.