Prokurator próbuje złapać na oszustwie króla funduszy zabezpieczających.

Konsultant FBI zmaga się z umiejętnością analizy umysłów seryjnych morderców. Trafia pod opiekę dr. Hannibala Lectera, który pomaga mu poradzić sobie z przekleństwem, a także doradza w niektórych śledztwach.

Jeff Winger traci uprawnienia prawnicze i zapisuje się na studia. Tam poznaje kilka osób, które zmieniają jego życie.