Zastępczyni dyrektora CIA Erica Shepherd zostaje skazana na dożywotnie więzienie za zdradę stanu. Trzy lata później agent FBI Will Keaton potrzebuje jej pomocy w złapaniu groźnego terrorysty.

Alternatywne spojrzenie na historię Ameryki Północnej: jakie mogłoby być życie po II wojnie światowej, gdyby III Rzesza i Cesarstwo Japonii wygrały wojnę.

Jeff Winger traci uprawnienia prawnicze i zapisuje się na studia. Tam poznaje kilka osób, które zmieniają jego życie.