Zastępczyni dyrektora CIA Erica Shepherd zostaje skazana na dożywotnie więzienie za zdradę stanu. Trzy lata później agent FBI Will Keaton potrzebuje jej pomocy w złapaniu groźnego terrorysty.
Alternatywne spojrzenie na historię Ameryki Północnej: jakie mogłoby być życie po II wojnie światowej, gdyby III Rzesza i Cesarstwo Japonii wygrały wojnę.