Historia dwojga kochanków, Adama i Eden, z dwóch różnych planet w alternatywnej rzeczywistości.

Holiday Heart (Ving Rhames) jest gejem o złotym sercu. Po śmierci długoletniego kochanka zostaje sam, pogrążając się w rozpaczy. Kiedy jednak bezdomna narkomanka, Wanda (Alfre Woodard) i jej córka Niki (Jesika Reynolds) zwracają się do niego o pomoc, Holiday staje na wysokości zadania. Załatwia im mieszkanie obok siebie; cała trójka tworzy niekonwencjonalną rodzinę. Dzieje się tak do momentu, kiedy Wanda przyprowadza do domu nowego przyjaciela, handlarza narkotyków - Silasa.

Jak sugeruje tytuł, ten udramatyzowany dokument o ekscentrycznym kanadyjskim pianiście Glennie Gouldzie (Colm Feore) jest podzielony na trzydzieści dwa filmy krótkometrażowe (odzwierciedlenie trzydziestu dwóch części utworu Bacha "Wariacje Goldbergowskie", które dzięki Gouldowi stały się sławne). Każdy daje nam wgląd w niektóre aspekty życia i kariery Goulda. Z szacunku dla muzyka odtwórca roli Colm Feore nigdy nie widział gry na pianinie, jedynie reagował na nagrania Goulda, które są obszernie przedstawione.

Rick jest objęty programem ochrony świadków. Niespodziewanie spotyka swoją byłą dziewczynę, która myślała, że nie żyje.