Holiday Heart (Ving Rhames) jest gejem o złotym sercu. Po śmierci długoletniego kochanka zostaje sam, pogrążając się w rozpaczy. Kiedy jednak bezdomna narkomanka, Wanda (Alfre Woodard) i jej córka Niki (Jesika Reynolds) zwracają się do niego o pomoc, Holiday staje na wysokości zadania. Załatwia im mieszkanie obok siebie; cała trójka tworzy niekonwencjonalną rodzinę. Dzieje się tak do momentu, kiedy Wanda przyprowadza do domu nowego przyjaciela, handlarza narkotyków - Silasa.

Pies Bingo porzuca cyrkowe życie i zaprzyjaźnia się z niemającym przyjaciół Chuckiem.

Dwaj zbiegli więźniowie chronią się w klasztorze, udając księży.