Jonathan jest rozgrywającym zawodnikiem footballu i początkowo nie osiąga wielkich sukcesów w tej dziedzinie. Kiedy jednak główny członek jego drużyny doznaje kontuzji, Jonathan wchodzi na boisko, co powoduje konflikt z dziewczyną i trenerem.
Sześćdziesięcioletni Earl Pilcher (R. Duvall) prowadzi beztroskie życie w niewielkim miasteczku w stanie Arkansas, gdzie pracuje na stacji benzynowej. Pewnego dnia, z listu powierzonego księdzu, a napisanego przez umierającą matkę, dowiaduje się, że jego biologiczną matką była pewna Murzynka. Rodzina Pilcherów mieszkała niegdyś w Alabamie. Ojciec, Earl Senior, zgwałcił czarną służącą Willę Mae, która urodziła syna. Ponieważ dziecko urodziło się białe, żona sprawcy gwałtu przygarnęła je, nadała imię Earl i wychowała jak własne. Prawdziwa matka Earla zmarła przy porodzie. Teraz staruszka prosi w liście o wypełnienie jej ostatniej woli. Chce mianowicie, aby Earl odszukał w Chicago swego przyrodniego brata, z którym ma się zaprzyjaźnić. Wkrótce Earl wyrusza na poszukiwanie brata...
Jest początek XX wieku. Coraz większą konkuręcją dla konia staje się samochód. Hewey Calloway (Tommy Lee Jonem) to właśnie jeden z ostatnich już kowbojów Dzikiego Zachodu, włóczący się po ziemiach Teksasu I Nowego Meksyku. Pewnego dnia pojawia się z krótką wizytą na rancho brata Waltera (Terry Kinney). Brat ma poważne kłopoty z utrzymaniem rancha., na które dybie właściciel banku. Calloway decyduje się pomóc Walterowi. Ale jak wiadomo, najbardziej niezłomne plany mogą ulec zmianie, gdy na scenie pojawia się kobieta. Osoba, która skąplikowała życie Collowaya jest miejscowa nauczycielka, Spring Renfiro (Sissy Spacek).
Gertie Nevels mieszka wraz z pięciorgiem dzieci i mężem w Kentucky. Jej mąż Clovis pracuje jako najemnik na polu. Pieniędzy wystarcza im jedynie na skromne życie. Gdy wybucha wojna, Clovis otrzymuje pracę w fabryce broni i przenosi się do Detroit. Wkrótce Gertie dołącza do niego wraz z dziećmi. Los rodziny zawisa na włosku, gdy Clovis przyłącza się do strajku. Czy rodzinie uda się przetrwać?
Waldo Pepper (Robert Redford) jest znakomitym, lecz niespełnionym pilotem, dla którego latanie jest całym życiem. Utrzymuje się z podniebnych ekwilibrystyk, a jego największym marzeniem jest konfrontacja z Ernstem Kesslerem (Bo Brundin), niemiecką legendą I wojny światowej. Gdy z powodu niebezpiecznego zachowania w powietrzu, Waldo traci licencję pilota, udaje się do Hollywood. Tam na planie filmowym los styka go z Kesslerem.
Drobny oszust, który zarabia na życie, sprzedając Pismo Święte, podwozi błyskotliwą 10-letnią dziewczynkę do mieszkania jej ciotki. Nowa znajoma nie chce go jednak opuścić.