Prowincjonalne miasteczko Santa Ynez jest terroryzowane przez tajemnicze czarne auto. Jedyną nadzieję stanowi szeryf Wade Parent.

Doktor William Barton, szanowany chirurg postanawia schwytać Potwora z Czarnej Laguny. Udaje mu się to, jednak bestia, w wyniku wypadku, zostaje straszliwie poparzona i traci łuski oraz skrzela. Aby nie dopuścić do śmierci istoty przez uduszenie, doktor Barton podejmuje się ryzykownego zabiegu tracheotomii, dzięki czemu potwór zyskuje możliwość oddychania tlenem. Operacja pozwala badaczom przetransportować potwora do Kaliforni na dalsze badania...