Dax, przystojny, wygadany biznesmen po zwolnieniu z pracy dostaje szansę życia – pracę zastępcy Świętego Mikołaja. Jednakże zdobycie tej posady nie będzie łatwe: Dax musi zmierzyć się z elfem, która czuje, że bardziej zasługuje na ten tytuł.

Kończący szkołę średnią nastolatek - Will Kidman - odkrywa swoje prawdziwe pochodzenie i fakt, że niedługo ma przemienić się w wilkołaka. Chłopak chcąc oszukać przeznaczenie i tym samym uratować swój związek z dziewczyną, będzie musiał stawić czoło bestiom, które nie tylko pragną jego krwi.