Patrick Sumner chce uciec przed swoją przeszłością i wyrusza w niebezpieczną podróż do Arktyki, podczas której jego ścieżki skrzyżują się z brutalnym harpunnikiem Henrym Draxem.

Wojna między królestwami prowadzi do przemiany Maleficent z dobrej dziewczyny w złą czarownicę.