Film dokumentalny o Tadeuszu Konwickim - wybitnym reżyserze filmowym i prozaiku. W rozmowach m.in. z Adamem Michnikiem opowie o swojej twórczości i życiu na tle zmieniającej się Polski.

Paweł Heller przyjeżdża po latach do rodzinnego miasta, gdzie stara się rozwikłać tajemnicę zniknięcia szkolnego kolegi.

Niccolo Machiavelli jest uwięziony za głoszenie wywrotowych poglądów. W swojej wyobraźni wciąż wraca do sporu z intelektualnym przeciwnikiem - Savonarolą.