Kandydat na rycerza zmaga się ze starożytnymi przepowiedniami, magicznymi mocami i kapryśnymi towarzyszami w czasie misji, od której zależą losy całego królestwa.
Producent ołówków Lothar von Faber wyznacza swoją szesnastoletnią wnuczkę Ottilie na spadkobierczynię firmy. Dziewczyna otrzymuje od dziadka rady dotyczące wyboru przyszłego męża.